Entreprise du bâtiment

Le contexte de départ

Cette réalisation concerne une entreprise de travaux tous corps d’état. Comme beaucoup de structures du bâtiment, elle devait suivre en parallèle la prospection, les ventes, les dépenses, les chantiers et les mouvements bancaires.

Le sujet n’était pas seulement commercial. Il était financier et opérationnel : savoir ce qu’un chantier rapporte vraiment, une fois les ventes et les dépenses correctement rattachées.

Une application métier sur mesure permettait de relier ces flux au lieu de les laisser vivre dans des fichiers séparés.

Les difficultés rencontrées

Sans outil central, le pilotage d’une entreprise de travaux se fragilise rapidement :

• leads suivis dans un fichier, dépenses dans un autre ;
• actions commerciales futures difficiles à prioriser ;
• leads inactifs trop peu visibles ;
• affectations chantier incomplètes ou tardives ;
• mouvements bancaires à rapprocher manuellement ;
• marge par chantier reconstruite après coup, parfois trop tard.

Dans ce contexte, la rentabilité réelle d’un chantier devient un calcul fragile, dépendant de la qualité des rattachements effectués à la main.

Le besoin exprimé

Le besoin était de centraliser les flux commerciaux et financiers pour répondre à une question simple : où en est chaque chantier, commercialement et financièrement ?

Il fallait donc pouvoir :

• suivre les leads et les actions à venir ;
• détecter les leads inactifs ;
• enregistrer ventes et dépenses ;
• gérer fournisseurs et centres de coûts ;
• affecter les flux aux chantiers ;
• importer les mouvements bancaires puis les rapprocher ;
• produire des synthèses mensuelles et un suivi de marge.

La solution conçue par SR-DEV

SR-DEV a conçu une application métier orientée chantier et rentabilité. L’outil relie le commercial, les dépenses, la banque et le tableau de bord, afin que la marge ne soit plus une reconstitution externe.

La conception part du chantier comme objet central : tout ce qui peut lui être affecté doit pouvoir l’être proprement, au bon moment, avec une traçabilité suffisante pour le pilotage.

Du lead à la marge

Le parcours va de la détection d’une opportunité jusqu’au suivi des paiements et à la synthèse de marge, en passant par l’affectation des ventes et dépenses.

Fonctionnement détaillé et principaux modules

Leads et suivi commercial

Les leads sont suivis avec leurs actions futures, dans la logique d’un CRM sur mesure relié aux chantiers. L’outil aide à repérer les opportunités inactives, afin d’éviter qu’un contact prometteur disparaisse faute de relance structurée.

Ventes, dépenses et fournisseurs

Les ventes et dépenses s’enregistrent dans le même référentiel que les chantiers. Les fournisseurs et centres de coûts permettent de classer les flux de façon exploitable pour l’analyse.

Chantiers et affectations

Chaque chantier peut recevoir les affectations de dépenses et de ventes qui le concernent. C’est cette discipline d’affectation qui rend ensuite la marge lisible.

Banque, rapprochement et paiements

L’import des mouvements bancaires alimente le rapprochement et l’affectation. Le suivi des paiements s’ancre ainsi dans les flux réels, plutôt que dans une vision purement déclarative.

Synthèses, marge et tableau de bord

Les synthèses mensuelles, la marge par chantier et le tableau de bord donnent une lecture opérationnelle de l’activité. La direction peut suivre la rentabilité sans reconstruire un fichier à part.

Intégrations et automatisations

Le projet s’appuie fortement sur l’automatisation et l’intégration des flux :

• import des mouvements bancaires ;
• rapprochement et affectation ;
• lien entre commercial, dépenses et chantiers ;
• production de synthèses à partir des données déjà saisies.

L’objectif n’est pas d’automatiser pour la forme : c’est de supprimer les ressaisies qui faussent le pilotage.

Bénéfices opérationnels

Pour une entreprise de travaux, les bénéfices attendus sont avant tout de lucidité et de rigueur :

• meilleure visibilité sur les leads et les relances ;
• affectation plus régulière des flux aux chantiers ;
• rapprochement bancaire moins artisanal ;
• lecture plus fiable de la marge par chantier ;
• synthèses mensuelles basées sur l’activité réelle.

L’outil aide à répondre à la question qui compte : ce chantier est-il réellement rentable, et sur quelles bases le sait-on ?

Ce que cette réalisation illustre du savoir-faire SR-DEV

Cette étude de cas montre comment SR-DEV conçoit une application métier autour d’un enjeu de pilotage concret : la rentabilité réelle des chantiers, en centralisant les flux commerciaux et financiers.

C’est la même méthode que sur nos autres projets d’application métier sur mesure : partir du problème d’entreprise, puis construire l’outil qui rend ce problème gérable au quotidien.